آلیستر، نماینده بریتانیایی یک آژانس حفاظت از حیات وحش در کراچی، و همسر یهودی آمریکایی‌اش هانا، در بچه‌دار شدن ناموفق بوده‌اند. با گذشت زمان، اشتیاق داشتن فرزند هانا را غرق در خود می‌کند و او آلیستر بی‌میل را متقاعد می‌کند تا به مدت سه روز با او به یک زیارتگاه باروری بروند. پس از مراسمی که طی آن هانا به اسلام روی می‌آورد و آلیستر را نیز به این کار ترغیب می‌کند، او باردار می‌شود. اما شادی هانا از کشف بارداری‌اش تحت‌الشعاع تیره شدن روابطش با آلیستر قرار می‌گیرد که رابطه‌ای را با دوستشان سمیرا آغاز کرده است؛ همچنین با شروع مزاحمت‌های خواجه‌های زیارتگاه برای این زوج، تنش‌ها بالا می‌گیرد.

وقتی شهاب‌سنگ‌هایی با آرایش عجیب V-شکل در مزرعه‌ای در کورن‌وال سقوط می‌کنند، یک نیروی بیگانه بدن چندین دانشمند را تسخیر کرده و رهگذران را به بیماری مرگباری مبتلا می‌کند. دکتر کرتیس تمپل که به دلیل وجود یک صفحه فلزی در سرش از نفوذ شهاب‌سنگ در امان مانده، متوجه می‌شود که نژادی بیگانه در ماه قصد دارد از این نوابغ تحت کنترل برای اهدافی به ظاهر شرورانه استفاده کند. اما هرچه او درباره مهاجمان بیشتر می‌آموزد، متوجه می‌شود که آن‌ها ممکن است آن‌قدر که در ابتدا تصور می‌شد پلید نباشند.

یک مرد غیر معتدل به نام «توماس ادوارد لورنس» که با عنوان‌های مختلفی لقب گرفته است، از قهرمان گرفته تا شارلاتان و سادیسمی، خود را جای یک سرباز گمنام می‌زند و برای جستجوی افتخار به سمت بیابان‌های عربستان می‌رود...